在人類(lèi)快速的發(fā)展下，人類(lèi)和妖怪之間的平衡被打破。隨著環(huán)境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉(xiāng)生活在人類(lèi)城市。然而妖怪卻沒(méi)有屬于自己的法律保障和社會(huì)權(quán)力，這是一個(gè)人類(lèi)為妖怪構(gòu)建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運(yùn)呢？

武道，決定命運(yùn)，決定生死，弱者，受人欺凌，強(qiáng)者，俯瞰天下。這是一個(gè)恃強(qiáng)凌弱的世界，人們以武道修為來(lái)定等級(jí)論高低。各大門(mén)派為了爭(zhēng)奪最強(qiáng)之名，一直明爭(zhēng)暗斗。在這里，只有強(qiáng)者有權(quán)利生存下去，即使是同族同門(mén)之人，若是實(shí)力弱小，也只有被驅(qū)趕欺凌的下場(chǎng)。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類(lèi)，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。